Formation Zoho CRM

Cycle de formation Zoho CRM

Au cours de cette formation, vous apprendrez à utiliser l'ensemble des fonctionnalités proposées par Zoho CRM. Cette formation se découpe en deux thèmes : Zoho CRM - Utilisateur ainsi que Zoho CRM - Paramétrage et Customisation.

INTRODUCTION

  • Zoho CRM - Les modules disponibles

  • Se connecter

Modules "Forces de vente"

  • Gestion des Leads

  • Gestion des Comptes (sociétés)

  • Gestion des Contacts

  • Gestion des Opportunités

Modules "Activités"

  • Gestion des Tâches

  • Gestion des Événements 

  • Gestion des Appels

Modules "Rapports et Tableaux de bord"

Paramètres personnels

  • Page d'accueil

  • Adresse email "copie Zoho"

  • Intégration avec Google Workspace

ZOHO CRM
 UTILISATEUR 

INTRODUCTION

  • Les éléments personnalisables

Masques de saisie

  • Réorganiser les zones de saisie

  • Ajouter des champs supplémentaires

Etats

  • Créer des vues et des filtres

Rapports et Tableaux de bord

Automatisations

  • Alertes et Notifications

  • Workflow

 

Permissions

  • Gestion des comptes Utilisateur

  • Profils & Roles

Import / Export / Sauvegarde

ZOHO CRM
PARAMÉTRAGE ET CUSTOMISATION 

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