Au cours de cette formation, vous apprendrez à utiliser l'ensemble des fonctionnalités proposées par Zoho CRM. Cette formation se découpe en deux thèmes : Zoho CRM - Utilisateur ainsi que Zoho CRM - Paramétrage et Customisation.
INTRODUCTION
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Zoho CRM - Les modules disponibles
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Se connecter
Modules "Forces de vente"
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Gestion des Leads
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Gestion des Comptes (sociétés)
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Gestion des Contacts
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Gestion des Opportunités
Modules "Activités"
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Gestion des Tâches
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Gestion des Événements
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Gestion des Appels
Modules "Rapports et Tableaux de bord"
Paramètres personnels
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Page d'accueil
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Adresse email "copie Zoho"
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Intégration avec Google Workspace
ZOHO CRM
UTILISATEUR
INTRODUCTION
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Les éléments personnalisables
Masques de saisie
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Réorganiser les zones de saisie
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Ajouter des champs supplémentaires
Etats
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Créer des vues et des filtres
Rapports et Tableaux de bord
Automatisations
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Alertes et Notifications
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Workflow
Permissions
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Gestion des comptes Utilisateur
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Profils & Roles
Import / Export / Sauvegarde